[미국투자] 미국 청정 에너지 제조업의 놀라운 성장, 차트로 살펴보기

2023년 6월 7일 오후 10시 01분에 작성됨 URL: https://www.canarymedia.com/articles/clean-energy-manufacturing/the-remarkable-upsurge-in-usclean-energy-manufacturing-in-charts

 

인플레이션 저감법은 미국에서 풍력, 태양광 및 전기차 제조에 대한 계산 방식을 바꿨습니다. 국내 및 외국 기업 모두 이제 공장을 설립하려고 서둘러 하고 있습니다.

이 이야기는 "Made in the USA: Ramping up clean energy manufacturing" 특별 시리즈의 일부입니다. 여기에서 최신 정보를 확인하세요.

Made in the USA: Ramping up clean energy manufacturing

 

미국의 깨끗한 에너지 혁명은 대부분 미국에서 이루어져야 합니다.

 

적어도 이것이 미국의 기록적인 기후법에서 말하는 내용입니다. 실제로, 인플레이션 저감법의 약 3910억 달러(또는 그 이상)의 기후 기술 자금 중 상당 부분은 미국에서 제조된 제품인 경우에만 지급될 수 있습니다. 전기차, 광범위한 태양광 배열 또는 풍력 터빈의 회전하는 날개와 같은 제품이 미국 내부에서 적어도 일부분은 생산되어야 합니다. 이 법안은 깨끗한 에너지 분야에서 나라가 더욱 자급자족할 수 있도록 기업들에게 국내에서 제품을 제조하도록 보상하고 있습니다.

 

이 정책은 깨끗한 에너지 장비를 미국에서 건설하는 것의 경제적 타당성을 급속하게 변화시켰으며, 깨끗한 에너지 붐의 기회를 노리는 국내외 기업으로부터 수십 억 달러의 사적 투자를 자극하고 있습니다.

 

“인플레이션 저감법 이후 및 그 결과로 일어난 일은 간단히 말해서 과장될 수 없습니다,”라고 깨끗한 에너지에 대한 생각을 다루는 RMI의 미국 프로그램의 선임 주요 연구원인 Aaron Brickman은 말합니다. “미국은 깨끗한 에너지 및 클린테크 분야에서 글로벌 자본에 가장 매력적인 목적지가 되었습니다.” (Canary Media는 RMI의 독립적인 제휴사입니다.)

 

작년 8월 대통령이 법률에 서명한 이후부터 5월 말까지 미국에서는 거의 100개의 새로운 깨끗한 에너지 제조 시설 또는 공장 확장이 발표되었으며, 총 거래액은 거의 800억 달러에 이릅니다. 또한 매주 더 많은 공지사항이 발표되고 있습니다.

 

기업들은 지금까지 생산 시설을 건설할 몇몇 주로 이동했습니다. 이 활동의 대부분은 미시간 호수에서 조지아까지 이어지는 지리적 구간에서 집중되어 있으며, 이 지역은 "배터리 벨트"로 불리고 있습니다. 미국의 자동차 산업에 대한 미시간의 역사적인 지배력은 아직도 배터리 및 전기차 생산 계획에서 반영되고 있습니다. 그러나 남부 지역도 이 산업의 번성하는 허브가 되었습니다.

 

태양광 제조 역시 남부 지역으로 향하고 있습니다. 계획된 공장은 알라바마, 조지아, 남캐롤라이나에 집중되어 있으며, 일부는 오하이오 및 태양광 거인 텍사스로 이동하고 있습니다.

Chart: Who's the leader in utility-scale solar — California or Texas?

 

위의 지도에는 아직 위치가 확정되지 않은 75억 달러 이상의 투자를 대표하는 11개의 깨끗한 에너지 제조 프로젝트가 발표되었으나 제시되지 않았습니다.

 

RMI의 Brickman에 따르면, 일부 주요 주들은 주정부 수준의 세금 인센티브 제공, 삽 준비 완료 사이트의 가용성, 교육을 받은 노동자들의 교육, 기반 시설에 투자하는 등의 다양한 전략을 사용하여 깨끗한 에너지 제조 투자를 유치하고 있습니다.

 

예를 들어, 남캐롤라이나는 이미 주 내 자동차 산업에서 고용된 75,000명의 노동자들을 토대로 자신을 EV 산업 목적지로 광고하고 있습니다. 그리고 현재 깨끗한 에너지 제조업 분야에서 가장 많은 투자를 받을 것으로 예상되는 조지아에서는 낮은 세금, 좋은 대학, 노동력 개발 및 노동조합 단체인 United Auto Workers와 같은 노동 조합 단체의 불만을 사기 위해 광고를 내고 있습니다.

 

이러한 시설들의 지리적 근접성은 생산 현장에서 조립 공장으로의 더 저렴한 운송과 같은 추가 혜택을 제공할 것으로 예상됩니다. 배터리 벨트와 남부 지역의 생산 클러스터는 교육 프로그램과 채용 수요를 충족시키기 위해 등장하는 새로운 교육 프로그램과 함께 성장할 것입니다.

지금까지 대부분의 제조 투자는 인플레이션 저감법에 반대한 공화당 의원들이 대표하는 지역에 향할 것으로 보입니다.

 

미국의 깨끗한 에너지 붐은 전 세계적인 일입니다

미국에서 일어나는 이러한 국내 깨끗한 에너지 제조 붐은 해외의 심각한 지원 없이 일어나지 않았습니다. 실제로, 미국은 현재 나라의 목표인 Made-in-America를 달성하기 위해서는 국외에 본사를 둔 기업들의 깨끗한 에너지 기술 및 투자에 매우 의존해야 합니다.

 

인플레이션 저감법 이후 발표된 깨끗한 에너지 제조 공지사항 중 미국 기반 기업은 발표한 공지사항의 절반도 차지하지 않으며, 약 1/3의 투자 달러를 발표했습니다.

 

특히, 한국 기업이 미국 국내 제조 붐을 이끌고 있습니다.

 

한국 기업은 미국 내에서 발표된 공지사항 중 1/5 정도를 차지하고 있으며, 그들은 이른바 "배터리 벨트"에서 제조 계획을 발표한 한국 기업의 중요성은 특히 배터리 분야에서 더욱 크게 나타납니다.

 

한국은 성숙한 배터리 제조 산업을 갖춘 세계 3개국 중 하나입니다. 따라서 미국이 지금 당장 배터리를 원한다면(그렇습니다), 중국 배터리 거대 기업(정말 그렇습니다)을 피하려면 한국 기업에서 구매할 수밖에 없습니다. 실제로 일본의 Panasonic도 있지만 그쪽으로도 진행 중입니다. Panasonic은 현재 40억 달러의 배터리 공장을 준비 중이며, 2030년까지 북미에서 또 두 개의 공장을 건립할 계획이라고 밝혔습니다.

Panasonic plans multiple new battery factories in North America by 2030

 

“인플레이션 저감법 이전에는 미국이 깨끗한 에너지 기술, 클리트 테크 및 깨끗한 에너지 분야에서 연구 개발에서 리더십을 갖고 있었지만, 그러한 기술은 종종 여기에서 상업적으로 확장될 수 없었습니다,”라고 RMI의 Brickman은 말합니다. “이제 그것이 바뀌었습니다. 그래서 한국과 일본 기업 및 유럽 기업은 확장 의사 결정과 자본 할당 의사 결정을 여기에서 내릴 것입니다.”

지정학적 긴장이 있지만, 중국 기업 중 일부는 미국에서 시설을 건설하고 있습니다.

그러나 모든 외국 투자가 환영받는 것은 아닙니다. 인플레이션 감소 법안이 통과된 이후 청정 에너지 제조 공지를 한 일부 중국 기업은 법안 제안자들, 적어도 한 번은 지역 주민의 반대에 직면했습니다.

 

가장 두드러진 사례는 세계 최대 배터리 제조업체인 CATL과 Ford 사이의 35억 달러 제휴입니다.

 

두 기업은 함께 리튬 철 인산(LFP) 배터리를 생산하는 데 참여하고 있으며, 이는 철을 양극에 사용하여 더 비싼 (그리고 찾기 어려운) 니켈 및 코발트 대신 비용을 낮추는 점에서 점점 더 인기가 있습니다. 이 제휴는 Telsa에서 이미 일부 차량에 LFP 배터리를 사용하고 있는 유명한 미국 자동차 제조업체인 Ford의 경쟁을 위한 중요한 기둥으로 간주됩니다. Ford는 이것이 일반적인 합작이 아니라 기술을 라이선스하는 것이라고 강조하고 있으며, "제로 세금"이 CATL에 지급되지 않을 것이라고 말합니다.

 

그럼에도 불구하고, 이 공장은 버지니아에서 추방당했으며, 상원 의원 조 맨친 (D-West Virginia)이 반대한 바 있으며 상원 의원 마르코 루비오(R-Florida)에 의해 맹비난당했습니다. 실제로 루비오는 3월에 연방 세제 조정을 이용한 EV 기업의 중국 배터리 기술 사용을 금지하는 법안을 제안하였으며, 미국 총무부의 외국 투자위원회에 이 거래를 검토하도록 요청했습니다.

 

Ford-CATL 공장 이외에도 중국 기업과 관련된 4개의 프로젝트가 진행 중입니다. 중국의 Longi와 미국의 Invenergy는 최종적으로 최대 미국 태양광 제조 시설이 될 것으로 주장하는 오하이오 공장을 발표했습니다. 그리고 JA Solar은 애리조나에서 2기가 와트 태양 전지 공장을 건설하고 있습니다. Hounen Solar은 남캐롤라이나에서 1GW 태양 전지 공장을 계획하고 있으며, Gotion은 미시간에서 24억 달러의 배터리 공장을 건설하고 있습니다.

 

후자의 프로젝트는 10 대 9의 가장 좁은 차이로 원하는 주 지원금을 받았으며, Gotion의 공산주의 전도와 중국의 탄도 미사일을 위한 트로이목마로 작동하는 것으로 보고된 지역주민으로부터 반발을 받았습니다. 회사는 이러한 주장을 부인했습니다.

청정 에너지 제조에는 시간이 중요합니다.

필요한 자금 조달과 대규모 제조 시설의 위치 확보는 이미 어마어마한 성과입니다. 그러나 이것은 생산에 대한 두 가지 초기 단계에 불과합니다. 그 다음에는 허가, 굴착기와 흙의 산더미, 건설 팀과 강철 빔, 그리고 최종적으로 교육을 받아야 할 대량의 직원들이 이어집니다. 그리고 그런 다음에 생산이 시작됩니다.

 

그럼에도 불구하고 일부 기업은 빠르게 건설하고 있습니다. 목표 생산 일정을 발표한 기업들 중 거의 70%가 2024년 말까지 가동될 계획입니다. 2025년 이후를 목표로 하는 시설 중 대부분은 LG 에너지 솔루션의 55억 달러 애리조나 工場과 같은 대규모 배터리 공장입니다.

LG Energy Solution

우리 데이터 세트에서는 공개적으로 명시된 일정이 약 60%에 불과합니다. 나머지는 언제 정확히 그들의 약속이 선적으로 바뀔지에 대해 입을 다물고 있습니다.

 

자급자족은 아직 이루어지지 않았습니다.

하지만 이러한 공장들이 내일 마술 같이 온라인으로 전환된다 하더라도, 미국은 극적으로 증가하는 청정 에너지 기술 수요를 충족시키기 위해 믿음직한 구매처인 수입에 대한 도움이 여전히 필요합니다.

 

수입이 필요한 이유는 국내 공급망이 예상되는 청정 에너지 기술의 폭발적인 수요를 충족시키기에는 충분하지 않기 때문입니다. 이번 10년 동안 미국 전력망에 수십 기가 와트의 태양광, 풍력 및 저장 용량이 추가될 것으로 예상됩니다.

 

태양과 풍력은 2022년에 전국 전력의 14%를 발전시켰으며, 지난 10년 동안 꾸준히 증가하면서 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 작년 미국 전력망에는 약 22 기가 와트의 태양광이 추가되었으며, BloombergNEF는 2025년부터 연간 40 기가 와트 이상, 2028년까지 연간 50 기가 와트 이상이 될 것으로 예상됩니다. 풍력은 더 느리게 성장할 것으로 예상되지만, 연간 증가량은 여전히 두 배가 될 것입니다. 그리드 규모의 저장 용량은 태양광보다 성장 속도가 느리게 예상되지만, 이 업계는 확장하고 있습니다. 2022년에 미국은 4.7 기가 와트의 저장 용량이 추가되었으며, 이는 2023년에 10.2 기가 와트로 두 배 이상 증가하고, 2027년에는 15 기가 와트 이상으로 늘어날 것으로 예상됩니다.

Chart: The US got more electricity from renewables than coal last year