Aug. 17, 2023| 유틸리티 다이브 | 콜로라도의 풍력 발전소. 2023년 8월 16일, AEP는 1,365MW의 경쟁시장형 재생 에너지 포트폴리오를 Invenergy를 주도하는 IRG Acquisition Holdings에 판매했다.
미국 전기 유틸리티 회사인 American Electric Power는 수요일에 경재시장형 재생 에너지 포트폴리오 1,365MW를 Invenergy, 연금 기금 Caisse de dépôt et placement du Québec, 그리고 Blackstone Infrastructure가 운영하는 IRG Acquisition Holdings에 판매했다.
IRG를 조언한 Norton Rose Fulbright에 따르면, 이 15억달러 거래는 수년간 시장에서 진행된 가장 큰 완전 재생 에너지 포트폴리오 중 하나이다.
이 거래는 은행인 Bank of America Securities와의 5.8억달러 규모의 연방 생산 세금 공제 양도를 포함하고 있다.
은행인 Bank of America의 지속 가능한 금융 글로벌 총괄인 Karen Fang은 "이는 2022년 8월 인플레이션 감소법(IRA)이 통과된 이후 처음으로 발표된 대규모 양도 거래로, 재생 에너지, 에너지 전환 및 관련 공급망 개발의 성장을 확장하는 데 사용될 수 있는 금융 상품을 만든다"고 밝혔다.
이 거래는 유틸리티 기업이 재생 에너지 자산을 판매하는 경향을 반영한다. 또한 AEP가 비핵심 사업을 판매하기 위한 노력의 일환이다.
AEP의 CEO인 Julie Sloat는 "이 판매는 비즈니스를 간소화하고 위험을 줄이는 전략의 일환으로, 규제 시장 운영에 중점을 두기 위한 것"이라며, "다음 5년 동안 우리는 주로 규제된 전선 및 발전 사업에 거의 400억달러를 투자할 계획이다"라고 밝혔다.
AEP에 따르면, 재생 포트폴리오는 11개 주에서 1,200MW의 풍력과 165MW의 태양광을 포함한 14개 프로젝트로 구성되어 있으며, 이러한 프로젝트에서 생성된 전력은 장기 계약을 통해 공공시설, 기업 및 지방자치단체에 판매된다.
이 거래에서 AEP는 세금, 거래 수수료 및 기타 조정금을 제외한 순 현금 12억달러를 얻었다.
이 거래의 대금은 J.P. 모건이 AEP의 주요 금융 자문 역할을 하고 Citigroup Global Markets가 거래의 금융 자문 역할을 맡았다. AEP의 법률 자문은 Hunton Andrews Kurth가 담당했다.
Norton Rose Fulbright는 Banco Santander, New York Branch, Coöperatieve Rabobank UA, New York Branch, Natixis CIB 및 Export Development Canada가 이 거래의 대출자로 참여했다고 밝혔다. Invenergy의 법률 자문은 Sheppard Mullin이 맡았다.
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